02 giugno 2021 · 3 min read

I consulenti finanziari degli Stati Uniti raccomandano le criptovalute

Secondo un recente sondaggio, i consulenti finanziari con sede negli Stati Uniti raccomandano sempre più investimenti in criptovalute ai propri clienti e una minore esposizione a prodotti finanziari di investimento tradizionali, come gli exchange-traded funds (ETF) e i singoli titoli quotati.

criptovalute

Fonte: Adobe/Tryfonov

Il rapporto della Financial Planning Association (FPA), con sede negli Stati Uniti,  e del Journal of Financial Planning, afferma che questo approccio è in linea con il crescente interesse dimostrato dalla loro base di clienti. 

Il rapporto comprende un sondaggio che è stato messo in campo nel marzo 2021 (o prima della forte correzione del mercato in aprile e maggio) e preparato sulla base delle 529 risposte online raccolte dai consulenti finanziari, che offrono ai clienti consulenza sugli investimenti e/o implementano raccomandazioni di investimento.

Il sondaggio ha indicato che, mentre i consulenti finanziari statunitensi rimangono cauti sugli asset digitali, "sembra che stiano passando ad abbracciarli a causa della domanda crescente dei clienti", secondo la FPA.

Inoltre, il rapporto afferma che le criptovalute sono state aggiunte per la prima volta al sondaggio nel 2018, quando l'1,4% dei 223 consulenti intervistati ha affermato di utilizzare o consigliare criptovalute ai clienti".

Mentre nel 2019 e nel 2020 tale percentuale è scesa al di sotto dell'1%, è successivamente aumentata nel 2021 al 14% dei 529 consulenti intervistati, che indicano che stanno utilizzando o raccomandando le criptovalute.

E il numero potrebbe aumentare.

Più di un quarto dei consulenti raccomandano le criptovalute

Il rapporto afferma che "più di un quarto (26%) dei consulenti ha indicato, nel sondaggio del 2021, che prevede di aumentare l'uso/raccomandazione delle criptovalute nei prossimi 12 mesi". Questo è in aumento rispetto allo 0% indicato nel 2020.

Ha inoltre rilevato che il 49% dei consulenti ha indicato che, negli ultimi sei mesi, i clienti gli hanno chiesto di investire in criptovalute. Questo evidenzia un aumento dal 17% del 2020.

A differenza delle criptovalute, i prodotti finanziari di investimento tradizionali, come gli ETF, hanno visto quest' anno un tasso di raccomandazioni inferiore. Circa il 64% dei consulenti finanziari ha affermato di suggerire di investire in ETF ai propri clienti quest'anno, in calo rispetto all'85% nel 2020.

Anche la liquidità e gli equivalenti, così come i singoli titoli, sono meno popolari nel 2021, scesi rispettivamente dal 75% al ​​57% e dal 51% al 44%.

Tra i veicoli attualmente utilizzati/consigliati ai clienti, solo tre hanno visto un aumento delle percentuali rispetto allo scorso anno: le criptovalute sono di gran lunga in testa, seguite dai metalli preziosi (dal 5% al ​​9%) e dai fondi di private equity (dal 9% al 12%) .

Ulteriori risultati includono che:

  • L'1,8% nel sondaggio del 2018 ha affermato che le criptovalute erano un'opzione di investimento praticabile da includere nel portafoglio, rispetto al 28% degli intervistati nel 2021;
  • Il 18% nel 2018 ha dichiarato che era una moda passeggera da evitare, rispetto al 6% di quest'anno 2021;
  • Il 24% nel 2018 ha affermato che si trattava di "un azzardo", mentre il 28% ha affermato lo stesso quest'anno;
  • Il 48% legge occasionalmente notizie sulle criptovalute e si sente a proprio agio nel conversarne, il 33% si informa attivamente sull'argomento e si sente a suo agio nel conversarne, e il 4% ha affermato di non sapere nulla di criptovalute e di non parlarne con i loro clienti.
  • Il 52% non ha investito personalmente in criptovalute, mentre il 48% lo ha fatto.

La FPA, con sede a Denver, afferma di essere la principale organizzazione per i professionisti della pianificazione finanziaria negli Stati Uniti.

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