Analisi dell’ecosistema Solana e dell’andamento del prezzo di SOL ad aprile 2024

In questo articolo analizziamo a fondo l’andamento dell’ecosistema Solana, l’azione dei prezzi di SOL e quella delle meme coin di Solana meme coin ad aprile 2024, con particolare attenzione alle ragioni che hanno portato a un calo del 56% del prezzo di SOL.

Cosa troverai in questa analisi dell’ecosistema Solana di aprile:

• Cos’è Solana?
• Analisi dei dati on-chain di Solana e dell’andamento del prezzo di SOL
• Aggiornamenti e acquisizioni nell’ecosistema Solana
• Meme coin di Solana
• Airdrop e DEX di Solana
• NFT di Solana
• Prospettive future: il prezzo di SOL salirà?

Cos’è Solana

Solana è una piattaforma blockchain open-source fondata nel 2017 che mette l’accento sulla scalabilità e sulla velocità. Grazie alla sua originale architettura di rete Layer 1, elabora oltre 710.000 transazioni al secondo, consentendo la creazione di smart contract e applicazioni decentralizzate (DApp) per vari casi d’uso, come la finanza decentralizzata (DeFi) e i marketplace per i token non fungibili (NFT). A differenza di Ethereum, Solana non richiede soluzioni di scaling aggiuntive, ma opera grazie a computer potenti per la manutenzione della rete e la memorizzazione dei dati. La sua criptovaluta nativa, SOL, è essenziale per le transazioni e la sicurezza della rete attraverso lo staking.

Analisi dei dati on-chain di Solana e dell’andamento del prezzo di SOL

Il prezzo di Solana (SOL) ha vissuto un aprile altalenante nel 2024, segnato da bruschi cali del prezzo e dalla lotta per recuperare il terreno perso. Questa volatilità può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui problemi di rete non risolti, una diminuzione dell’attività on-chain e il sentiment del mercato in generale.

L’1 aprile SOL era scambiato a $193 per poi scendere a $123 il 13 aprile. Questo calo è coinciso con l’ammissione da parte di un sviluppatore che i problemi che avevano portato al blocco dell’attività di rete su Solana non erano stati risolti. Questa ammissione ha alimentato le paure degli investitori sulla stabilità della rete, portando a una calo del prezzo di oltre il 56%. Poi, ancora ad aprile, Solana si è ripresa in parte, raggiungendo $159 il 23 aprile, ma non è riuscita a mantenere questo livello e ha chiuso il mese a quasi $130.

Ulteriore pressione al ribasso è arrivata da un calo dell’attività on-chain. I dati hanno evidenziato una diminuzione sia nel volume delle transazioni su DEX (da $3,8 miliardi il 20 marzo a $691,7 milioni il 28 aprile) sia nel numero di utenti attivi sulle applicazioni decentralizzate (DApp). Gli indirizzi attivi su base giornaliera su Solana sono diminuiti significativamente nel corso di aprile, raggiungendo un minimo di 981.000 il 28.

I dati di HelloMoon hanno mostrato un calo nel ritmo di acquisizione di nuovi utenti. Calo che pesa ancora di più se si considera che il 29 marzo Solana aveva registrato il record di 1 milione di nuovi wallet. Questo numero, tuttavia, ha iniziato presto a calare. Entro il 28 aprile, il numero di nuovi wallet che eseguivano la prima transazione era crollato a 702.000. Si tratta di un forte calo del 42% nell’acquisizione di nuovi utenti in un solo mese, che si traduce in una perdita di capitalizzazione di mercato di 30 miliardi di dollari in 30 giorni (da 91 miliardi di dollari del 31 marzo e 61 miliardi di dollari del 29 aprile).

Ad aggravare la situazione, all’inizio di aprile, c’è stato l’innalzamento delle transazioni fallite su Solana, ben 3 transazioni su 4 (75%). Il picco di transazioni fallite di Solana potrebbe essere stato causato dall’impennata del trading di meme coin.

Gli esperti ritengono che gran parte di queste transazioni fallite siano state effettuate da bot. Austin Federa, responsabile di strategia della Fondazione Solana, ha attribuito gli attuali problemi di congestione della rete a diversi fattori, tra cui l’elevata domanda di spazio sui blocchi di Solana e il ritardo nell’attivazione di patch per risolvere i problemi della rete.

The Solana network is, once again, being battle tested with a huge influx of traffic. Bug fixes are rolling out over the next week, and things will start to improve.

But there is no silver bullet and no "finished" – we expect demand will continue to increase, which will require…

— Austin Federa | 🇺🇸 (@Austin_Federa) April 5, 2024

L’open interest di Solana (valore totale dei contratti futures in sospeso) è anche diminuito ad aprile rispetto a marzo. Il 28 aprile, l’open interest di Solana era di appena 1,74 miliardi di dollari.

Aggiornamenti e acquisizioni nell’ecosistema Solana

Ad aprile 2024, Solana ha avuto problemi di rete e il prezzo di SOL è diminuito del 56%. Ci sono state congestioni di rete, transazioni fallite e una diminuzione delle attività on-chain.

Congestione sul network di Solana

All’inizio di aprile, la rete di Solana si è bloccata a causa dell’attività intensa attribuita alle meme coin, con un tasso di transazioni fallite che ha raggiunto il 75% durante una settimana. Gli sviluppatori hanno dichiarato che si trattava di un bug, non di un problema di rete. I nuovi progetti, specialmente quelli che prevedono il lancio di token, sono stati messi in pausa fino a quando non verranno risolti i problemi tecnici legati alla congestione di rete di Solana e agli errori di transazione.

Dopo che la congestione sulla rete di Solana si è aggravata, Ore, il protocollo di mining simile a Bitcoin ma su Solana, ha annunciato di mettere in pausa il mining.

Mining has been paused effective immediately to focus on the development of v2.

There is no deadline to claim rewards, and all existing Ore tokens will be upgradable into the new v2 token when ready.

For details, please see the full announcement belowhttps://t.co/dwveVDPt19

— Ore (@OreSupply) April 16, 2024

Il 12 aprile, gli sviluppatori di Solana hanno rilasciato l’aggiornamento v1.17.31 per risolvere la congestione di rete provocata dall’aumento della domanda e dell’attività di rete. Questa correzione include miglioramenti per evitare la congestione e i problemi legati all’open interest. Alcuni degli aggiornamenti principali includono: identificazione dei dati staked vs non-staked, miglioramenti di efficienza e controlli più rigorosi per i nodi staked.

Il 9 aprile, i validatori di Solana hanno approvato in modo schiacciante (98%) una proposta per accelerare le transazioni. Il sistema “Timely Vote Credits” mira a promuovere un voto più veloce da parte dei validatori, per consentire una più rapida approvazione delle transazioni.

Interesse istituzionale

CoinShares ha segnalato un aumento degli investimenti istituzionali in Solana da parte di hedge fund e wealth manager. Rispetto agli inizi di quest’anno, sul campione esaminato, quasi il 15% degli investitori con almeno 600 miliardi di dollari di asset detiene ora SOL, un “aumento radicale delle partecipazioni”.

FTX ha liquidato 1,9 miliardi di dollari del suo attivo in SOL

Nel tentativo di compensare i clienti truffati, i gestori fallimentari dell’exchange crypto fallito FTX hanno venduto 30 milioni di token SOL con offerte per un valore di circa 100 dollari per SOL. La vendita ha generato circa 1,9 miliardi di dollari.

FTX, che ha presentato istanza di fallimento nel 2022, aveva ammesso di possedere una grossa quantità di token SOL, il token nativo della blockchain di Solana. Ad agosto 2023, l’attivo di FTX in forma di SOL era valutato 1,2 miliardi di dollari, il che ne faceva l’asset crypto di maggior valore nel bilancio dell’exchange. Bitcoin ed Ethereum seguivano con 560 milioni di dollari ciascuno.

Natix ha ottenuto finanziamenti per quasi 5 milioni di dollari

Natix, un progetto DePIN focalizzato sul mappaggio di dati su Solana, ha ottenuto 4,6 milioni di dollari di finanziamenti. Il team progetta di lanciare il token e distribuirne circa 1 miliardo ai propri utenti. Borderless Capital ha guidato il round che ha visto la partecipazione di Tioga Capital e diversi altri investitori.

Meme coin di Solana

Aprile 2024 è stato un mese folle per le meme coin su Solana. Alcuni progetti sono schizzati alle stelle con valutazioni impressionanti, mentre altri sono scomparsi, lasciando gli investitori a interrogarsi sul vero potenziale della meme coin mania. Il 29 aprile ha fatto la sua comparsa un progetto strano che si è presto rivelato una grave truffa. Si è trattato della meme coin Bonk Killer (BONKKILLER) che per un breve periodo ha raggiunto la più alta capitalizzazione di mercato al mondo con 328 trilioni di dollari. Questa cifra apparentemente assurda è stata l’esca per mettere a segno una truffa pensata per derubare gli investitori.

Bonk Killer ha attirato un piccolo gruppo di circa 1.000 investitori. Peccato che lo smart contract del token fosse truccato con quella che in gergo si chiama honeypot. In pratica, il creatore possedeva oltre il 90% dei token che gli ha permesso di esercitare il diritto di “blocco” sull’attività degli investitori che non sono più riusciti a vendere i loro token. Secondo l’investigatore indipendente attivo su blockchain ZachXBT, ci sono state altre 12 presale di meme coin su Solana interrotte all’improvviso dopo appena un mese. In tutto, sono riuscite a sottrarre 26,7 milioni di dollari dagli investitori.

Only 1 month has passed and 12 of the Solana presale meme coins have been completely abandoned after raising >180,650 SOL ($26.7M).

Would avoid any future projects launched by these founders. https://t.co/J0zFldRIa6 pic.twitter.com/K610MAEPMn

— ZachXBT (@zachxbt) April 21, 2024

La più famosa tra le meme coin di Solana, Bonk (BONK), ha faticato a superare il prezzo di 0,00002462 dollari l’8 aprile ed è scesa a 0,00001346 dollari il 13 aprile, registrando un calo dell’87%. Verso la fine del mese, il prezzo di BONK è aumentato, raggiungendo 0,00002924 dollari il 25 aprile e chiudendo il mese a 0,00002171 dollari.

La principale meme coin su Solana per valore di mercato, Dogwifhat (WIF), non è riuscita a salire oltre i 4,58 dollari l’1 aprile ed è scesa a 2,14 dollari il 14 aprile. Alla fine del mese, WIF valeva 2,45 dollari. Da notare che WIF rappresenta ancora circa la metà della quota di mercato totale delle meme coin di Solana.

DEX di Solana

Dagli airdrop pensati per attirare gli utenti a un’importante acquisizione: aprile 2024 è stato un mese di sviluppi significativi per gli exchange decentralizzati (DEX) sulla blockchain di Solana.

Frenesia da airdrop

Diversi importanti DEX di Solana hanno annunciato airdrop ad aprile, cercando di incentivare la partecipazione degli utenti e stimolare i loro ecosistemi.

Il 16 aprile, la Drift Foundation ha presentato il lancio del suo token di governance, DRIFT. Questo token sarà utilizzato per votazioni on-chain all’interno del protocollo Drift. Per incentivare la partecipazione degli utenti, Drift ha anche annunciato un airdrop di 100 milioni di token.

Zeta Markets, un altro popolare DEX per il trading di opzioni, ha annunciato un airdrop di 100 milioni di token Z. Il lancio dei token e l’airdrop sono previsti per il prossimo mese.

We’re proud to introduce $Z – the future of decentralized trading.$Z powers the governance and protocol growth of Zeta Markets, @solana's fastest perpetuals exchange, which has facilitated +$4B in trading volume serving 71.6k monthly active users.

Coming soon. 🧵 pic.twitter.com/ivGyoZ4S55

— Zeta Markets | v2 Live 🔥 (@ZetaMarkets) April 9, 2024

Tuttavia, questo trend non è stato privo di ostacoli. Il protocollo Parcl, una piattaforma decentralizzata di scommesse su Solana, ha registrato un significativo calo del TVL dopo una distribuzione aerea del suo token nativo PRCL. Secondo DeFiLiama, il TVL è diminuito ad aprile, passando da 185,6 milioni di dollari a 58,35 milioni di dollari.

Investimenti e acquisizioni

Jupiter, il più grande DEX di Solana per volume di trading, ha messo a segno una mossa strategica acquisendo Ultimate, un wallet per DeFi e NFT sviluppato dalla società tedesca di criptovalute Unstoppable Finance. Questa acquisizione potrebbe rafforzare la posizione di Jupiter sul mercato e ampliare la sua offerta di prodotti.

🚀 Big News: Jupiter acquires Ultimate Wallet and our mobile team! More info in the thread👇 pic.twitter.com/cZMGKlrNzJ

— Ultimate Wallet (@UltimateApp) April 23, 2024

Il protocollo per l’interoperabilità su Solana, Zeus Network, ha chiuso un round di finanziamento da 8 milioni di dollari, portando il progetto a una valutazione di 100 milioni di dollari. Il finanziamento potrebbe essere usato per sviluppare al meglio la tecnologia che mira a facilitare la comunicazione ininterrotta tra le diverse blockchain.

We are thrilled to share the exciting news that Zeus Network has secured $8 million in funding, valuing our cross-chian product at an impressive $100 million; lead by @MechanismCap and many other quality VCs

This significant milestone marks a pivotal moment in our journey as we… pic.twitter.com/3VgGx4ksxC

— Zeus Network ⛈️ (MUSES) (@ZeusNetworkHQ) April 4, 2024

NFT di Solana

Ad aprile, Solana era la terza blockchain per volume di scambi di NFT. Peccato che Solana abbia registrato un forte calo delle vendite NFT il mese scorso.

I dati di CryptoSlam hanno mostrato che il volume delle vendite degli NFT basati su Solana nel mese di aprile ha raggiunto i 153,4 milioni di dollari, un calo importante rispetto al volume delle vendite di marzo. I dati hanno inoltre rivelato che la rete Solana ha attirato circa 487.000 acquirenti e 251.000 venditori nel mese di marzo. Il numero di transazioni NFT su Solana nel mese di aprile ha raggiunto oltre 2,1 milioni.

A spingere gli utenti verso gli NFT di Solana è stato il lancio della collezione DogeZuki NFT. Questa raccolta di 2.800 articoli NFT ispirati a Shiba Inu ha visto un massiccio afflusso di oltre 28.000 acquirenti unici in una settimana, con oltre 6.200 iscritti in due giorni (il 26 e 27 aprile).

Anche Deez Nuts, un’altra collezione con 10.000 personaggi “nut”, ha ottenuto un notevole interesse, attirando oltre 12.800 acquirenti unici in 48 ore (il 23 e 24 aprile). Questa tendenza indica uno spostamento verso progetti specifici che generano entusiasmo e attirano nuovi utenti, anche se il resto del mercato si raffredda.

Guardando oltre i singoli progetti NFT, si è distinto un attore noto come STEPN, un’app di lifestyle su Web3, che ha collaborato con il colosso dell’abbigliamento sportivo Adidas per portare 1.000 NFT sulla blockchain di Solana. Il lancio fa parte di una collaborazione che dura da un anno. La prima collezione è stata lanciata lo scorso 17 aprile, e si è trattata degli NFT MOOAR di STEPN.

STEPN x adidas: Step into the Future.

We are proud to announce that we are teaming up with @adidas and @altsbyadidas for a long-term collaboration, to revolutionise the lifestyle app ecosystem, and bring global adoption to @fslweb3.

This groundbreaking partnership will contain… pic.twitter.com/qN2xTNcbD6

— STEPN | Public Beta Phase VI (@Stepnofficial) April 15, 2024

STEPN ha anche annunciato un importante airdrop per i suoi utenti. La società prevede di distribuire 100 milioni di punti FSL, per un valore di circa 30 milioni di dollari.

Importanti lanci NFT ad aprile:

• Husky Friends (23 aprile – 30 aprile): lanciata da Mad Bears Club, una società di investimento Web3, questa collezione NFT presenta 10.000 opere d’arte digitali uniche che raffigurano adorabili cani husky. Ogni NFT ha caratteristiche uniche e offre una gamma di opzioni da collezionare sia per gli amanti dei cani che per gli appassionati di NFT.
• Undeads Pikenians (26 aprile – 3 maggio): questa è una raccolta di 10.000 NFT generativi costruiti sulla blockchain di Solana. Il progetto è sviluppato dalla comunità Pike Finance e presenta design di personaggi unici con caratteristiche distinte.
• Radicals (30 aprile – 5 maggio): è una raccolta di 5.140 NFT unici con personaggi animati in 3D, “RAD dudes”. Il progetto si concentra sull’intersezione tra arte e moda attraverso abiti e accessori digitali meticolosamente realizzati.

Prospettive future: il prezzo di SOL salirà?

L’aprile 2024 è stato un mese impegnativo per Solana, caratterizzato dalla volatilità dei prezzi e dalle preoccupazioni sulla congestione della rete. Tuttavia, ci sono stati anche sviluppi positivi, come la continua adozione istituzionale e la crescita all’interno dell’ecosistema Solana.

Per Solana, affrontare con successo congestione e scalabilità della rete sarà fondamentale per riconquistare la fiducia degli utenti e attrarre nuovi progetti. I prossimi aggiornamenti della rete e gli sforzi degli sviluppatori saranno attentamente monitorati.

Il clima di mercato più ampio e il sentiment degli investitori influenzeranno in modo significativo il prezzo di SOL. Riacquistare la stabilità e dimostrare progressi rispetto ai problemi di rete sarà essenziale per una ripresa dei prezzi. Inoltre, Solana dovrà promuovere un ecosistema sano che bilanci l’innovazione con lo sviluppo responsabile di progetti, evitando le trappole della frenesia da meme coin.

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