El Salvador potrebbe andare in default

 

Vengono espresse preoccupazioni sul fatto che El Salvador possa andare in default sui pagamenti obbligazionari, con critici internazionali che affermano che l'”esperimento” del presidente Nayib Bukele per concedere lo status di valuta legale a bitcoin (BTC) “ha colpito un muro”.

El País ha riferito che il calo dei prezzi di BTC ha gettato nell’incertezza i piani di adozione di BTC e ha riferito che i titoli di stato sono attualmente “negoziati al 40% del loro valore originale, poiché gli investitori iniziano a dubitare che il paese possa soddisfare il suo prossimo pagamento del debito”.

La prossima data chiave nel diario di El Salvador è gennaio 2023, quando dovrebbero scadere le obbligazioni per un valore di circa 800 milioni di dollari.

Il rapporto avverte che i recenti declassamenti del rating del credito potrebbero comportare più problemi per El Salvador, spiegando:

“Un rating di credito di CCC, descritto come “spazzatura” nel settore, impedisce a un paese di accedere ai mercati globali per emettere più debito”.

Sia Fitch che Moody’s sono passati a CCC negli ultimi mesi. Gli esperti hanno precedentemente affermato che “la porta è ora chiusa” su un possibile accordo con il Fondo monetario internazionale (FMI), principalmente a causa delle politiche di adozione di BTC.

Il recente rapporto di Moody’s ha affermato che, anche se il governo “trova un modo per gestire le pressioni finanziarie a breve termine dalla prossima scadenza delle obbligazioni del 2023”, ha affermato che El Salvador “continuerà ad affrontare pressioni di finanziamento, che comprometterebbero la sua capacità di onorare i suoi impegni di debito.”

Bloomberg, nel frattempo, ha affermato che quest’anno i prezzi del debito estero salvadoregno sono scesi di circa il 18%, “lasciando le obbligazioni con scadenza tra 10 e 30 anni scambiate a circa 40 centesimi per dollaro, in un territorio in profonda crisi”.

In una sorta di contrasto con le affermazioni di El País, ha affermato che uno “sconto del prezzo del 22%” era ormai comune per le obbligazioni che scadono a gennaio 2023, ma ha aggiunto che questo “suggerisce una certa esitazione da parte degli investitori sul fatto che l’obbligo sarà soddisfatto”.

Bloomberg ha osservato che El Salvador “deve agli obbligazionisti 382 milioni di dollari di interessi quest’anno, con luglio che è il mese più pesante per i pagamenti, poiché 183 milioni di dollari stanno per scadere”.

La banca centrale della nazione afferma di avere riserve per un valore di 3,4 miliardi di dollari, così come le partecipazioni in BTC.

Tuttavia, Bloomberg ha affermato che “gli spread sui credit default swap della nazione (un tipo di assicurazione contro i mancati pagamenti) sono aumentati di oltre 20 punti percentuali, il che implica una probabilità dell’87% di insolvenza nei prossimi cinque anni”.

Indicando i dati di Bloomberg ed EMFI Analytics, il media salvadoregno La Prensa Gráfica ha scritto che il governo di Bukele aveva acquistato 2.301 BTC per oltre 103 milioni di dollari, rappresentando una perdita di valore del 35%.

Il governo di Bukele prevede di invertire le proprie fortune economiche investendo di più in BTC e di recente ha “comprato il calo” con un altro acquisto di bitcoin. Il paese sembra essere in attesa di una più ampia ripresa delle criptovalute prima di emettere le sue tanto discusse obbligazioni bitcoin della durata di 10 anni.

Nel frattempo, i gruppi umanitari hanno colpito Bukele per la guerra “pesante” del governo contro le gang che hanno condotto una guerra aperta per le strade di El Salvador. Amnesty International ha affermato che “i bambini di età compresa tra i 12 ei 16 anni sono soggetti a pene detentive fino a 10 anni”, mentre la repressione continua.

Altri hanno programmato la sua gestione degli affari finanziari del paese. Bukele ha scrollato di dosso tali critiche, ripubblicando un tweet che ha fatto nel 2021, dove ha scritto:

“Una cosa che ho sempre ammirato di Steve Jobs è che non ha mai nemmeno guardato il prezzo delle azioni di Apple. Sapeva dove stava andando la sua compagnia. Il mercato azionario seguirà quando capiranno. 1 bitcoin = 1 bitcoin.”

Alcuni hanno affermato che questo argomento era discutibile, tuttavia, con uno che ha twittato la risposta:

“Sì, ma [Jobs] parlava di un’azienda, non di un paese”.

In entrambi i casi, sembra che Bukele abbia in qualche modo preso le distanze da Bitcoin:

Sempre su Twitter, un arrabbiato Bukele si è irritato per le critiche internazionali al suo governo, producendo prove per suggerire che le sue misure hanno il pieno sostegno del pubblico.

Ulteriori dati dell’aprile di quest’anno suggeriscono che nessun altro leader latinoamericano gode del suo stesso livello di sostegno popolare.

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