La classifica degli exchange centralizzati CEX nel 2023 – Il rapporto di oxScope
Il Rapporto sul Mercato CEX 2023 del team 0xScope valuta le principali variazioni nelle quote di mercato degli exchange centralizzati (CEX) nell’ultimo anno.
Il report raccoglie dati da diversi importanti exchange, dal 17 ottobre 2022 al 17 ottobre 2023. Di seguito le tendenze emergenti nel panorama CEX nell’ultimo anno:
- Riduzione della dominance di Binance: Binance mantiene ancora la posizione di leader tra i CEX. Tuttavia, la sua posizione dominante si è indebolita nell’ultimo anno, in particolare negli ultimi tre mesi, con una continua diminuzione del volume di trading e altri indicatori.
- OKX emerge come solido numero 2: Tra gli altri exchange OKX è cresciuto costantemente e ha consolidato la sua posizione come il secondo più grande exchange per il trading spot e derivati. Bybit, Bitget e MEXC seguono da vicino. Huobi, che ha gradualmente perso terreno, risiede nel terzo gruppo insieme a Kucoin, Gate.io e molti altri.
- Gli exchange minori offrono maggiore competizione nello spot: Per quanto riguarda il trading spot, Binance affronta sfide non solo dai concorrenti tradizionali come OKX e Coinbase, ma anche da Upbit, che ha guadagnato una quota di mercato di quasi il 15% negli ultimi tre mesi grazie al mercato relativamente prospero della Corea del Sud. Inoltre, exchange come Bybit, Bitget e MEXC hanno sottratto una parte del volume di trading.
- Binance guida il trading di derivati mentre i rivali crescono: Per quanto riguarda il trading di derivati, l’impatto su Binance non è attualmente evidente (dal 50% al 45%), ma i suoi principali concorrenti hanno gradualmente aumentato le loro quote di mercato nell’ultimo anno.
Altri indicatori di dati si allineano anche con le tendenze nel volume di trading menzionate sopra. Sebbene Binance mantenga ancora almeno la metà della quota di mercato, la sua percentuale è costantemente diminuita nell’ultimo anno, mentre le quote degli exchange di secondo livello e dei nuovi sfidanti come Upbit sono in aumento.
Volume di Mercato: Binance Mantiene la Maggioranza ma Subisce un Calo
Nel panorama delle borse centralizzate (CEX) di criptovalute, Binance continua a rappresentare oltre la metà (51,2%) dei volumi di trading. OKX, Bybit, Bitget e MEXC costituiscono il secondo gruppo di scambi con una quota di mercato significativa.
Nel mese di ottobre 2022, Binance deteneva una quota di mercato dominante del 54,6%, ma questa percentuale è diminuita costantemente nel corso dell’anno successivo, stabilizzandosi intorno al 45% dopo luglio 2023.
Nonostante si trovi ancora in testa, Binance ha visto ridursi il suo divario nei confronti dei principali concorrenti, come OKX e altri exchange di secondo livello.
OKX segue da vicino Binance e si classifica al secondo posto tra tutti gli exchange, rappresentando il 16,1% del volume di trading totale nell’ultima settimana (settimana del 17 ottobre 2023), rispetto al 10,5% di un anno fa. Bybit, Bitget, MEXC e altri scambi seguono da vicino e hanno mantenuto tendenze di crescita sane nell’ultimo anno.
Trading Spot: Panorama del Mercato e Le Performance dei Principali Exchange
Il volume di trading spot di Binance detiene una quota di mercato relativamente ampia, pari al 52,5%, sebbene non in modo significativo.
Al secondo e terzo posto si posizionano rispettivamente l’exchange sudcoreano Upbit e la piattaforma globale Coinbase, evidenziando i loro vantaggi nel trading spot. OKX e MEXC completano l’elenco degli exchange di spot con una quota di mercato superiore al 5%, mentre gli altri si attestano al 3,2% o meno.
Nell’ultimo anno, il volume di trading spot di Binance ha registrato un calo significativo. La maggior parte delle criptovalute più popolari ha subito un ribasso immediatamente dopo essere stata quotata su Binance.
Un anno fa, il volume di trading spot di Binance rappresentava il 62% all’inizio del periodo coperto dal rapporto, ma nell’ultimo mese è sceso a circa il 40%.
La performance di Upbit nel campo del trading spot è notevole, con dati costantemente superiori al 10% nell’ultimo mese. Nell’ultima settimana inclusa nel rapporto, Upbit ha raggiunto il 15,3%, un aumento significativo rispetto alla sua quota del 5% dello scorso anno.
La quota di mercato di Coinbase è rimasta relativamente stabile durante l’anno, variando tra il 5% e il 7%. Nel frattempo, Bybit ha visto crescere la sua quota di volume spot dal 2%-4% dello scorso anno al 6%-7,5% nelle ultime settimane.
Per la maggior parte del 2023, gli altri exchange hanno generalmente mantenuto quote di mercato inferiori al 5%, ad eccezione di OKX e Huobi.
La quota di mercato settimanale di OKX varia dal 5% al 7% nella maggior parte delle settimane, mentre Huobi ha avuto un periodo di 12 settimane durante il terzo trimestre del 2023 in cui ha catturato tra il 6% e il 10% della quota di mercato.
Dati On-Chain (Valore degli Asset, Indirizzi di Deposito)
Le prime cinque piattaforme nella tabella del valore degli asset degli exchange CEX (Binance, Coinbase, Bitfinex, OKX, Kraken) rappresentano oltre l’80% dei fondi totali di mercato degli exchange, e gli exchange ben consolidati vantano certi vantaggi in questo ambito.
Si registra una bassa correlazione tra l’ammontare dei fondi dell’exchange e il suo posizionamento nel ranking di volume di trading.
Bitfinex, Coinbase e Kraken sono tutti entrati nella top five per quanto riguarda i fondi, ma il loro ranking complessivo di volume di trading non è elevato.
Fattori che possono spiegare questa incongruenza sono la relazione unica di Bitfinex con Tether, così come l’assenza di trading di derivati su Coinbase e Kraken.
Binance continua a dominare gli altri exchange in termini di valore degli asset, ma la sua quota di mercato è diminuita di circa il 5% nell’ultimo anno (dal 50% al 45%).
La quota persa potrebbe essere stata acquisita da OKX e Coinbase, due dei principali concorrenti di Binance, poiché entrambi gli exchange hanno visto un aumento della loro quota di fondi nell’ultimo anno.
Il numero di indirizzi di deposito di un exchange può riflettere indirettamente il numero di utenti sulla piattaforma, ma le statistiche degli indirizzi di deposito sono limitate dalle diverse regole di deposito e prelievo di ciascun exchange e dai limiti di generazione degli indirizzi di deposito.
Inoltre, l’apertura del wallet dell’exchange influisce sulla precisione e validità dei dati, quindi il grafico sottostante dovrebbe essere preso solo come riferimento.
Binance e Coinbase hanno un numero di indirizzi di deposito quasi pari, che insieme rappresentano più del 60% dell’intero mercato CEX. Questo è collegato al periodo di tempo in cui questi due exchange sono stati prominenti nel mercato.
Ora focalizziamo la nostra attenzione sugli indirizzi di deposito attivi sugli exchange CEX. Coinbase possiede un grande numero di indirizzi di deposito, ma il conteggio dei suoi indirizzi attivi è relativamente basso, indicando che molti indirizzi di deposito storici non sono più utilizzati.
Nel frattempo, OKX e Binance mostrano livelli simili di attività in termini di indirizzi di deposito, suggerendo che i due exchange potrebbero avere un numero relativamente simile di utenti attivi.
Inoltre, i numeri mensili di nuovi indirizzi di deposito aggiunti per Binance e Coinbase continuano a diminuire, riflettendo in qualche modo la relativa debolezza dei due exchange nell’acquisire nuovi clienti a causa delle rispettive dimensioni.
OKX ha visto un rapido aumento del numero di nuovi indirizzi di deposito aggiunti dal 2023, probabilmente collegato alla sua funzionalità di generare più indirizzi di deposito per ciascun account.
Dati Web e Social
Sebbene i dati sul traffico dei siti web e sui follower dei social media abbiano poca o nessuna correlazione con le prestazioni effettive di un exchange, il team di 0xScope ha incluso questi dati come riferimento per tendenze correlate.
Si prega di notare che i numeri del traffico web si basano su stime approssimative da molteplici fonti, mentre i dati dei social media sono ragionevolmente soggetti a manipolazione, come follower bot e sistemi equivalenti.
Nonostante ciò, le tendenze del traffico web indicano un lento e costante declino per Binance negli ultimi sei mesi, con altri exchange che registrano piccoli guadagni.
Parlando in termini generali, giudicando dalla proporzione di follower su Twitter, Binance è ancora in tendenza al ribasso, anche se il numero dei suoi follower è in aumento. La quota di Binance dei follower rispetto al resto dell’industria CEX è scesa dal 45%.
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